第八皇子を擁護したことで康熙帝を激怒させた第十四皇子だったが、なんとか厳罰は免れた。だがあえて必死で命乞いをしなかった第四皇子にますます怒りを覚え、兄弟の溝は深くなっていく。ようやく康熙帝は第二皇子を許し皇太子の地位へ復位させ、第八皇子の爵位剥奪も撤回、他の皇子たちもそれぞれ爵位を賜る。しかし皇太子派と第八皇子派の暗闘は収まる様子がないため康熙帝は再び塞外遠征を計画、皇太子と第八皇子を随行させることに決めるのだった。
落馬しそうになった若曦を助けたのは第八皇子だった。若曦を腕に抱き寄せた第八皇子は、若曦の想いを確信し、若曦も第八皇子の愛を受け入れたいと強く願う。天幕に戻った若曦の元に現れたのは蒙古人に扮した第十四皇子だった。都では第四皇子が皇帝の命令を受け、第八皇子一派の息のかかった大臣たちを次々と遠方へ異動させる手続きを進めていた。若曦の協力により第八皇子は第十四皇子の元に向かうが、不審に思った皇太子の配下たちに気づかれてしまう。
皇太子の放った矢で負傷した第八皇子は、皇太子に疑いを抱かれないよう太監に熱湯のお茶を腕にかけさせるよう命じ、火傷を負う。第十四皇子は辛抱強く蒙古王の令嬢の相手をしていたが、皇太子が曲者の捜索を諦めた頃を見計らって無事に都に戻る。第八皇子も自分に不利となる大臣の異動を阻止するべく動き始めた。若曦は歴史の結末を知りながらも、第八皇子への気持ちを抑えられぬことに気づき、第八皇子の愛を全力で受け止め、歴史を変えようと決意するのだった。
塞外で第八皇子と幸せな時間を過ごしていた若曦だったが、第八皇子の記した異動名簿に将来第四皇子の重臣となる人物の名前を見つける。不安にかられた若曦は結婚するのなら皇位を諦めてほしいと第八皇子に懇願するが、皇位への野心を捨てられない第八皇子は、自分の運命は自分で決めたいと若曦に告げる。都に戻った若曦は、第八皇子と運命を共にするかどうか迷い続けていた。そんな中、明慧・明玉姉妹と明慧の息子に遭遇する。明慧の息子に若蘭が嫌がらせを受けていると知った若曦は第八皇子に詰め寄るのだが…。
若曦が明慧・明玉にくってかかるところを目撃した第四皇子は、風邪をひいた若曦のために、手製の鼻煙壺を贈る。一方の若曦はいつまでも第八皇子を待たせていることで第十四皇子に詰め寄られるが、第四皇子、第十三皇子の助け舟で事なきを得る。若曦は皇位への野心を捨てきれぬ第八皇子に、第四皇子とその腹心たちに気をつけるようにとだけ言い残し、第八皇子に別れを告げるのだった。そしてまた新たな一年が到来、若曦は今までの第八皇子との関係をすべて清算し再スタートを誓う。
またも塞外遠征が決まるが、この度は第十四皇子も遂行することになり、敏敏に恋人を偽ってかくまわせたことがバレるのではと若曦は気が気でなかった。敏敏は若曦を見つけ、第十三皇子の気持ちを聞き出そうとするが、第十三皇子にその気はないと知った敏敏はショックを受ける。そこへ第十三皇子と第十四皇子が現れる。第十四皇子と若曦が恋人ではないと知った敏敏は大いに怒り、康熙帝に当時のいきさつを明かすと言い放ち馬を走らせる。急いであとを追い掛ける若曦たちだったが…。
塞外遠征も終わりを迎え、若曦は康熙帝や皇子たちの前で敏敏による舞いを披露する。そして若曦との約束に応えるため、第十三皇子が笛の音色を敏敏に披露し、敏敏の淡い恋はここで終わるのだった。塞外から戻った康熙帝の元に災害復興の金が大勢の官吏によって着服されているという由々しき知らせが入る。激怒した康熙帝は、第四皇子と第十三皇子に調査を依頼するが、帳簿を調査した結果、皇太子以上に派手に不正を働いていたのは第九皇子だった。事態を収拾させるため第四皇子は帳簿を第八皇子に渡すのだが…。
康熙帝から不正の件を追及されずに済んだ第九皇子は憂さ晴らしに酒楼で出くわした緑蕪にからみ始める。そこへ第十四皇子が止めに入り事なきを得るが、後日 騒動を知った第十三皇子は第九皇子への怒りが収まらなかった。一方 敏敏と佐鷹王子の結婚が決まり喜ぶ若曦だったが、そこへ大変な知らせが舞い込む。なんと皇太子が康熙帝に若曦との結婚を希望したというのだ。ショックのあまり病に伏した若曦を助けるため、第四皇子は敵対関係にある第八皇子と手を組むことを決める。
重臣たちが皇太子の即位を扇動しようとした件が事実と判明し、皇太子派の重臣らは処刑、皇太子は関与を否定し罪は逃れたものの康熙帝の失望の色は大きかった。これにより若曦と皇太子の縁談話も現実味がなくなったため、若曦は暗に結婚してもいいと第四皇子に告げる。そして第八皇子にもらった腕輪を第十四皇子に託し第八皇子とは完全に決別するのだった。そんなある日、第十皇子が激怒して明玉と離縁すると言い出し、その騒ぎは康熙帝の耳にも届く。第十皇子と夫人の言い争いの原因は第十皇子が若曦に贈ろうとしていた燈籠だった。
ケンカしていた第十皇子と明玉は意地を張るばかりで、もはやお互い引くに引けぬ状況に悪化、激怒した第十皇子は明玉を離縁するとまで言い放つ。そこで若曦は、康熙帝に2人の離縁話を伝え、康熙帝もこれを承諾したと第十皇子たちにウソをつく。離縁話が現実味を帯び、ようやく自分の気持ちに気づいた第十皇子は、明玉に愛を伝え2人は仲直りをする。一方の若曦は第八皇子に腕輪を返して別れを告げ、自分に誠実でいてくれる第四皇子と人生を歩んでいこうと心に決めるのだった。
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